دوره آموزش ویدیویی فارکس

موفقیت در بازارهای مالی

افراد موفق، آموزش را یک سرمایه گذاری بسیار پر بازده روی خودشان می‌دانند و افراد ناموفق آموزش را به چشم هزینه می‌بینند.

مسیر موفقیت در بازارهای مالی - (وبینار ضبط شده) - رایگان

مسیر موفقیت در بازارهای مالی - (وبینار ضبط شده) - رایگان

در طول چند سال گذشته فعالان بازارهای مالی در کشور ما با جهش و رشد خیره‌کننده‌ای مواجه بوده‌اند. از یک سو در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹ شاهد ورود میلیون‌ها فرد جدید به بازار سرمایه یا بورس کشور بودیم و از سوی دیگر در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز بسیاری از هموطنان وارد بازارهای مالی بین‌المللی از جمله بازار ارزهای دیجیتال یا رمزارزها شده‌اند اما به تناسب و به موازات این رشد فزاینده تعداد معامله‌گران و فعالان، باورها، هنجارها و ذهنیت صحیح تحلیل، معامله‌گری و سرمایه‌گذاری رشد نکرده است. در این وبینار تلاش می‌شود تا جدا از مسائل فنی و تکنیکی به ارائه خطوط راهنمای کلی برای طراحی مسیر موفق در انواع بازارهای مالی پرداخته شود.

مسیر موفقیت در بازارهای مالی - (وبینار ضبط شده) - رایگان

دکتر عبدالرحمن حائری

متخصص بازارهای مالی

ایشان در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و مباحث بازارهای مالی و توسعه فردی از زمینه‌های تخصصی و پژوهشی ایشان به شمار می‌آید.

توضیحات تکمیلی

در طول چند سال گذشته فعالان بازارهای مالی در کشور ما با جهش و رشد خیره‌کننده‌ای مواجه بوده‌اند. از یک سو در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹ شاهد ورود میلیون‌ها فرد جدید به بازار سرمایه یا بورس کشور بودیم و از سوی دیگر در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز بسیاری از هموطنان وارد بازارهای مالی بین‌المللی از جمله بازار ارزهای دیجیتال یا رمزارزها شده‌اند اما به تناسب و به موازات این رشد فزاینده تعداد معامله‌گران و فعالان، باورها، هنجارها و ذهنیت صحیح تحلیل، معامله‌گری و سرمایه‌گذاری رشد نکرده است که البته در بدو، امر طبیعی به حساب می‌آید.

این عدم شکل‌گیری دیدگاه صحیح به فعالیت در بازارهای مالی، منجر به تبعات ناخوشایندی برای معامله‌گران به خصوص عزیزان تازه وارد شده است و آن‌ها بهای سنگینی را بابت آن تاکنون پرداخته‌اند. این تبعات علاوه بر بعد ضرر و زیان ملموس مادی، از بعد فشارهای روحی و روانی و استرس‌های وارده نیز قابل بررسی، آسیب‌شناسی و واکاوی است، از این رو در این وبینار تلاش می‌شود تا جدا از مسائل فنی و تکنیکی به ارائه خطوط راهنمای کلی برای طراحی مسیر موفق در انواع بازارهای مالی پرداخته شود.

توجه: همه آموزش‌های فرادرس به صورت استودیویی ضبط، تهیه و منتشر می‌شوند. این آموزش، بر خلاف دسته اصلی آموزش‌های فرادرس، جلسه ضبط شده وبینار آنلاین برگزار شده می‌باشد و بنا به تفاضای مخاطبین فرادرس، نسخه ضبط شده جلسه وبینار، پس از تدوین منتشر شده است.

قانون ۶-۱۰۰ برای موفقیت در بازار بورس

موفقیت در بورس

داستان از اینجا شروع شد که بخشی از زندگی من با سرمایه‌گذاری در بازار بورس گره خورد؛ بورس آن‌قدر من را به خودش جذب کرد که عاشق خودش و تدریسش شدم. اما همیشه موضوعی ناراحتم می‌کرد و آن هم دیدن افرادی بود که می‌خواستند در بازار بورس و اوراق بهادار موفق شوند اما راه و روش انجام آن کار را نمی‌دانستند. خیلی فکر کردم تا ببینم چطور به زبانی ساده ویژگی افراد موفق در بازار بورس را برای شما بگویم؛ کسانی که خیلی آرام و بی‌ سر و صدا در حال سرمایه‌گذاری موفق در بورس بودند و به ریش بازندگان بورس می‌خندیدند. فرق افراد برنده و بازنده در چیست؟ موفقیت در بورس چه رمز و رازی دارد؟ بیان این تفاوت‌ها آن‌قدر مهم هستند که من در کتاب ۱۰ شاه‌کلید بزرگان بورس چند فصل را به آن اختصاص دادم.

در جستجوی پاسخ یک پرسش…

پیدا کردن پاسخ این پرسش خیلی هم سخت نبود،

پاسخ، یک واژه مهم است؛ « آموختن». آموختن مفهومی است که برندگان زندگی و سرمایه گذاری آن را با جان و دل به کار می‌بندند اما بازندگان از آن فرار می‌کنند.

اگر تنها یک رابطه مستقیم و واضح در جهان وجود داشته باشد، آن چیزی نیست جز رابطه بین آموختن و زندگی‌ بهتر. آموختن از کتاب، کلاس، تجربه، آدم‌ها و… کاری است که بازندگان نمی‌کنند. قبل از پرداختن به قانون ۱۰۰-۶ از شما می‌خواهم کمی فکر کنید و در قالب اعداد و ارقام بگویید که افراد برای موفقیت در بازار بورس به چقدر آموختن نیاز دارند؟ شما چقدر آموختید؟ تا چه اندازه به طور تخصصی در مورد بورس مطلب خواندید، کلاس رفتید و موفقیت در بازارهای مالی تمرین کردید؟

افراد موفق، آموزش را یک سرمایه گذاری بسیار پر بازده روی خودشان می‌دانند و افراد ناموفق آموزش را به چشم هزینه می‌بینند.

معمولا افراد ناموفق بیشتر پولشان را صرف خرید چیزهای غیر ضروری زندگی مثل گوشی‌های بزرگ، تلویزیون‌های بزرگ‌تر و مواردی از این دست می‌کنند. آنها حاضر هستند میلیون‌ها تومان سیستم صوتی و تصویری برای خانه‌شان بخرند ولی حاضر نیستند همان مبلغ را روی آموزش خودشان سرمایه گذاری کنند. برای این دست از افراد، سر زدن مداوم به شبکه‌های اجتماعی و دیدن فیلم و سریال بسیار مهم‌تر از آموزش دیدن، کتاب خواندن یا کلاس رفتن است.

موفقیت در بورس

افرادی که آموزش ندیده‌اند با سینه‌ای ستبر ادعا می‌کنند که سرمایه گذاری در بازار بورس و سرمایه ایران، کاری بیهوده است. در پاسخ به این افراد تنها باید سکوت کرد یا به قول قدیمی‌ها به ریششان خندید. چون هنگامی که آنها مشغول غرولند کردن هستند، عده‌ای دیگر در بورس، پول پارو می‌کنند! چند وقت پیش در اینستاگرام خانه سرمایه عکسی گذاشتیم که شرح حال بازندگان بورس بود.

موفقیت در بورس

شمار افرادی که ضررهای نجومی کرده‌اند از دستم خارج شده است. جالب اینجا است که آنها سرمایه خود را بر سر اشتباه‌هایی بسیار ساده و حتی احمقانه از دست داده‌ بودند. این قبیل افراد به خودشان، جامعه و تمام کسانی که به نوعی با آنها در ارتباط هستند ظلم می‌کنند. بعد هم به جای این که علت ضرر و اشتباه خود را پیدا کنند، زیر پای بورس و بازار سرمایه ایران را خالی می‌کنند و از بدی‌های این بازار می‌گویند.

موفقیت در بورس

قانون ۱۰۰ -۶، یک راز یا حقیقتی بی‌بدیل؟

کسب سود و موفقیت در بازار سرمایه، کار بسیار بزرگی است. زیرا زندگی مالی‌تان را دگرگون می‌کند. البته هر قدر که موفقیت بزرگ باشد برای دست یافتن به آن نیازمند آموختن‌ و سرمایه گذاری بیشتر روی خودتان هستید. من فکر می‌کنم که یک علاقه‌مند به بازار بورس تا زمانی که بیش از ۱۰۰ ساعت آموزش ندیده و حداقل ۶ ماه در بازار تجربه کسب نکرده است نمی‌تواند در این بازار موفق شود. ۱۰۰ ساعت آموزش با کیفیت و تجربه ۶ ماه فعالیت در بازار بورس مرز بین کسانی است که موفق می‌شوند. زندگی‌ این افراد به واسطه آموزش، آسان‌تر و شیرین‌تر می‌شود و درآمدشان از سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از شغل‌شان خواهد شد. به خودتان بها دهید و از همین امروز به فکر آموزش خود در بازار بورس باشید و در هر جایی که فکر می‌کنید صلاحیت آموزش به شما را دارد آموزش ببینید. توصیه می‌کنم قبل از هر کاری، فایل صوتی بهترین معلم بورس را گوش دهید. عدد ۱۰۰ و ۶ ماه تجربه را فراموش نکنید. مطمئنم که اگر واقعا کسی این مقدار روی آموزش خودش سرمایه گذاری کند حتما به موفقیت می‌رسد.

نویسنده:

علی صابریان، بنیانگذار خانه سرمایه

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

١٠ قانون اصلی برای موفقیت در بازارهای مالی

اگر شما امروز ضرر زیادی کنید، چه میکنید؟ سعی در پنهان کردن اشتباه خود دارید؟ شروع به بهانه تراشی میکنید؟ هرگز به خود دروغ نگویید. اگر نمیتوانید با شکست روبرو شوید، چگونه میخواهید پیشرفت کنید.

۲-سودتان را برداشت کنید

طمع زودتر از آنچه فکرش را بکنید شما را از پا در خواهد آورد. همیشه مقداری از سود خود را از حسابتان خارج کرده و آنرا پس انداز کنید. اندکی سود همیشه بهتر از ضرر است.

۳-وقت بگذارید

هرگز بطور احساسی وارد بازار نشوید. همیشه پیش از گرفتن پوزیشن حدود پانزده دقیقه تا یک ساعت بازار را زیر نظر داشته باشید تا توان روحی ترید کردن در شما بوجود بیاید. عجله برای گرفتن پوزیشن معمولاً به ترید احساسی و ضرردهی منجر میشود. فراموش نکنید که بازار همیشه هست.

۴-به توان روحیتان اعتماد کنید

شما هرگز نمیتوانید تمام اطلاعات در مورد بازار را داشته باشید. شما هرگز نمیتوانید ببینید پشت سمت راست نمودار مقابلتان چیست. باید آنقدر با بازار در تماس باشید که بتوانید از نظر روحی با آن ارتباط برقرار کنید. در این صورت است که با اعتماد به نفس و اطمینان پوزیشن میگیرید. همیشه بعد از تحلیل بازار و پیش از گرفتن پوزیشن از خود بیرسید چه احساس در مورد این پوزیشن دارید و به این احساستان اعتماد کنید.

۵-ترید کسل کننده است

یادگرفتن ترید (فراچارت: معامله گری) سودآور کاری زمان بر و کسل کننده است . شما باید مدتها جلوی کامپیوتر بنشینید و ممکن است روزها بدون گرفتن پوزیشنی بگذرد . هرچند پول در آوردن کسل کننده نیست اما زل زدن به نمودارها اصلاً لذت بخش نیست بخصوص زمانی که ساعتها منتظر فرصتی مناسب برای گرفتن پوزیشن باشیم. یاد بگیرید که زمانی را که جلوی کامپیوتر میگذرانید مفید باشد . نمودارها را در تایم فریمهای گوناگون بررسی کنید، ابزارها و اندیکاتورهای متفاوت را تست موفقیت در بازارهای مالی کنید . استراتژیتان را بک تست (فراچارت: بررسی استراتژی در زمان های گذشته) کنید. اخبار اقتصادی را مرور کنید. یک مطلب آموزشی بخوانید. ممکن است نتوانید این زمان را لذت بخش کنید اما مطمئناً میتوانید آنرا به نفع خودتان استفاده کنید.

۵-نقاط خروج مهمتر از نقاط ورود هستند

نقطه خروج است که میزان سود شما را مشخص میکند نه نقطه ورود . این نکته هرچند بسیار ساده است اما از چشم اکثر تریدرها دور مانده است . اکثر تریدرها نگران هستند که ترید اندکی به ضررشان حرکت میکند و به محضی که ترید خلاف جهت مورد انتظارشان حرکت میکند، ترس وجودشان را فرا میگیرد. اما حرفه ای ها نگران این نکته نیستند . آنها نگرانند که آیا سهام به قیمتی میرسد که مجبور شوند با ضرر خارج شوند . آنها همینطور نگرانند که آیا میتوانند حداکثر سود مورد نظرشان را از یک ترید در بیاورند. شما باید بیشتر به نقطه خروج فکر کنید تا نقطه ورود.

۷-چقدر ریسک میکنید

مهمترین عامل تعیین کننده ماندن شما در این بازی اینست که چقدر ریسک میکنید . اگر شما در چند ترید ضرر هنگفتی کردید، یعنی ریسک زیادی انجام داده ایید . نباید آنقدر ریسک کنید که کوچکترین حرکت در خلاف جهتتان شما را از بازار بیرون بیاندازد. بسیاری از کسانی که وارد بازار میشوند رویای سریع ثروتمند شدن را دارند. تحت هیچ شرایطی بیشتر از ١٠ % سرمایه تان را روی یک ترید ریسک نکنید . اولین هدف در اینجا بقا در بازار است.

۸-روزنگار داشته باشید

در روزنگارتان برای هر پوزیشنی که میگیرید این نکات را بنویسید:
● نام سهام
● خرید یا فروش
● ورود
● استاپ
● تارگت
● دلیل ورود
● خروج
● میزان سود یا زیان
این اطلاعات به شما کمک میکند که تاریخچه تریدتان را بتوانید بررسی کنید . چیزی را که نمیتوانید اندازه بگیرید نمیتوانید بهبود بدهید . برای هر حرکتتان باید بتوانید روی کاغذ دلیلی قانع کننده بیاورید.

۹-با مربی موفقیت در بازارهای مالی کار کنید

کارنامه تان را باید همیشه به مربیتان اعلام کنید . مربیتان باید به روزنگارتان و حسابتان دسترسی داشته باشد و باید کاملاً با او صادق باشید. مربی به شما کمک میکند که:

١- به سیستمتان وفادار بمانید.
٢- به اشتباهاتتان پی ببرید.
٣- برای رفع مشکلاتتان برنامه ریزی کنید.
۴- حتی زمانی که خیلی موفق هستید، متواضع بمانید.
۵- وقتی از حدی بیشتر ضرر میکنید، تا مدتی ترید نکنید.

۱۰-بیش از اندازه ترید نکنید

یکی از رایج ترین مشکلات تریدرها داشتن چند ترید خوب و بعد افتادن به دام ترید بیش از اندازه است. زمانی که موفق هستید بسیار محتمل است که ریسک بیش از اندازه بکنید و تمام سودی که کرده اید را از د ست بدهید . روزهایی که احساس میکنید قرار است سود
زیادی کنید و بازا ر را شکست دهید، دقیقاً روزی است که باید متواضع بمانید و مثل روزهای دیگر با کنترل خودتان ترید کنید. اگر ترید بیش از اندازه میکنید با مربیتان مشورت کنید.

خلاصه

شما میتوانید به سود برسید . حتی میتوانید با این سود خودتان و خانواده تان را اداره کنید. و نیازی هم نیست که با پول زیاد شروع کنید . مهمترین سوال این نیست که با چه مقدار پول شروع میکنید، بلکه مهمترین سوال این است که چقدر خوب از آن مراقبت میکنید.

!اگر به کمک من احتیاج داشتید میتوانید با من تماس بگیرید [email protected] من همیشه به ایمیلها پاسخ میدهم.

غرور در سرمایه گذاری

غرور در سرمایه گذاری

غرور در سرمایه گذاری را می توان به عنوان دشمن شماره یک سرمایه گذاران دانست. غرور یک نیروی روان شناختی قدرتمند است که اثرات بدی بر طرز فکر سرمایه گذاران دارد اما بسیاری از آنها ممکن است اصلا متوجه این احساس نشوند. وقتی معامله گر یا سرمایه گذار چند معامله ی متوالی را با سود می بندد، دچار این احساس مخرب می شود و اعتماد به نفس بیش از حدی پیدا می کند که این اعتماد به نفس ممکن است در آینده آنها را از پذیرفتن ضرر و زیان باز دارد.

غرور در سرمایه گذاری، قاتل سود دهی شما

غرور در سرمایه گذاری

همانطور که اشاره شد، غرور در سرمایه گذاری به سرمایه گذاران و معامله گران اجازه نمی‌دهد تا در بحران‌ها به اشتباهاتشان اقرار کنند. آنها از پذیرفتن زیان اندک خود سر باز می‌زنند و این سبب می‌شود تا به موقع از آن معامله خارج نشوند و سهم آنها افت شدیدتری می‌کند و متحمل ضرر بیشتری می‌گردند. افراد نا امید دست به اقدامات بدتری نیز می‌زنند. آنها به یک باره ممکن است سهام برنده ی خود را به فروش رسانند؛ غافل از این که این سهم می‌توانست درصد بیشتری از زیان‌های آنها را جبران کند.

و باز هم غروری که زیان آور است.

این غرور باز هم می تواند کار دست افراد دهد و آنها در معاملات بعدی، سهام بیشتری خریداری می‌کنند؛ سهامی که دوباره به آنها زیان می رساند و غرور کاذب هرگز اجازه نمی‌دهد تا به موقع جلوی ضرر را بگیرند. آنها در مقابل این افت قیمت، مقاومت می‌کنند. یک استراتژی وجود دارد که می‌گوید تا وقتی یک سهم سودی به شما نداده است، اقدام به خرید تعداد بیشتری از آن را نکنید. البته ممکن است باز هم غرورتان جریحه‌دار شود، به این دلیل که سهم را به حداقل قیمتش نخریده‌اید! هر چه غرور شخص بیشتر باشد، به خود مطمئن‌تر می‌شود. او به احتمال زیاد مدت زیادی در ضرر خواهد بود و درصد زیادی از سرمایه‌اش را بر باد خواهد داد!

غرور در سرمایه گذاری در ابتدای معاملات سودآور

وقتی وارد یک معامله سودآور می‌شوید، اصلا فکرش را هم نمی‌کنید که ممکن است مشکلی گریبان گیرتان شود. ولی همیشه بازار با معاملات شما در یک جهت حرکت نمی‌کند. در حقیقت در زمان سود، با اشتباهات زیادی مواجه هستید. ممکن است معاملات پرخطری را بپذیرید در حالی که ظرفیت این ریسک‌ ها را ندارید و حتی به خط قرمز حد ضرر خود نیز واکنشی نشان ندهید. از اصول و استراتژی معاملاتی خود پیروی نکنید و اساسا در معاملاتتان هیچ احتیاطی انجام ندهید. این رفتارها در بستر زمان منجر به پدیده‌ای می‌شود که آن را غرور در سرمایه گذاری و یا به طور خاص، غرور بورسی می‌نامیم!

رفتارهای ناشی از غرور بورسی

غرور بورسی

غرور بورسی رفتار سرمایه گذاری شما را تغییر می‌دهد. شما احساسی عمل می‌کنید و منطق را رها می‌سازید. به جای این که بر روی سرمایه‌تان تمرکز کنید، بازار و شرایط سهام است که اختیار شما را در دست می‌گیرد. رفته رفته به قدری ضعیف می‌شوید که احساس می‌کنید جایی در این بازار نخواهید داشت!

جلوی غرور را هر وقت بگیرید، منفعت است!

برخی سرمایه گذاران که در اقلیت هستند، به موقع جلوی غرور خود را می‌گیرند. آنها می‌پذیرند که به دلیل ماهیت نوسانی بازار، ضرر اجتناب ناپذیر است. ایشان به نتایج خرید و فروش های خود توجه می‌کنند. در هنگامی که شرایط خوب نیست و رکود وجود دارد، فورا جلوی معاملاتشان را می‌گیرند.

واقعا سود دهی بهتر از غرور نیست؟

برخی از سرمایه گذاران برعکس گروه اول می‌باشند، این دسته که قریب به یک سوم از سرمایه گذاران را شامل می‌شوند، بیشتر اوقات موفقیت در بازارهای مالی با شکست‌های متوالی در بازار مواجه می‌شوند. این افراد تنها به پیشنهاد یکی از آشنایان سهمی را خرید و فروش می‌کنند و بدون تحلیل دست به معامله می‌زنند. شاید گاهی به طور اتفاقی سود کسب کرده باشند ولی سود آنها تنها به دلیل جو نوسانی بازار رخ داده است. ایشان در زمان رونق بازار، در صف خرید هستند و در زمان رکود نیز، در صف فروش می‌باشند.

در ادامه باید بگوییم سرمایه گذرانی هم وجود دارند که در گروه سوم طبقه بندی می‌شوند و بین 40 درصد تا یک دوم بازار را تشکیل می‌دهند. با این که این اشخاص نسبت به معامله‌گری آموزش دیده‌اند و سود مناسبی هم کسب کرده‌اند ولی بلد نیستند سود به دست آمده خود را حفظ کنند. در هنگام رکود بازار نیز باید با اتخاذ استراتژی‌های لازم سرمایه را حفظ کرد. غرور این افراد را نیز درگیر می کند. نتیجه هم می تواند از دست دادن تمام یا قسمتی از سود باشد.

البته این دسته از افراد، پس از چندین بار شکست، در معاملات خود تجدید نظر می‌کنند. آنها به اصلاح خرید و فروش خود می‌پردازند. پس از اندکی، شرایط بازار تغییر می‌کند و دوباره در معاملاتشان سود کسب می‌کنند. اما پس از مدتی همه چیز را به دست فراموشی می‌سپارند. خرید و فروش احساسی باز هم آنها را گریبانگیر می‌سازد. گاهی این چرخه چندین سال به طول می‌انجامد.

غرور در سرمایه گذاری و یک عمر ضرر

افرادی که دچار غرور در سرمایه گذاری هستند، به شرایط بازار، توجهی نمی‌کنند و ممکن است بخش زیادی از سرمایه خود را تنها موفقیت در بازارهای مالی به خرید یک سهم، اختصاص دهند. با وجود یک خرید بزرگ، میزان ریسک نیز بیشتر می‌شود. بر خلاف انتظار این افراد، بازار با معاملاتشان هم جهت حرکت نمی‌کند. در اثر یک زیان بزرگ، احساس بدی به ایشان دست می‌دهد و در شرایط زیان، سهامشان را به فروش می‌رسانند. بازار را چون ماری می‌بینند که ایشان را نیش زده است. ولی حقیقت این است که خود فریفته غرور کاذب خویش شده‌اند.

عواقب غرور در سرمایه گذاری

عواقب غرور

بنابراین به طور خلاصه می توان عواقب غرور در سرمایه گذاری را به صورت زیر بیان کرد:

  • بروز اعتماد به نفس کاذب و انجام معاملات تحلیل نشده
  • عدم درک بازار
  • ریسک غیرمنطقی
  • عملکرد نامناسب
  • در نظر نگرفتن هیچ گونه حد و مرز در معاملات
  • پیروی نکردن از اصول و استراتژی معاملاتی خود
  • انتظار و توقع برای کسب سود زیاد
  • شکست در معاملات

چگونه از غرور اجتناب کنیم؟

برای دوری از غرور، رعایت کردن موارد زیر می تواند به شما کمک شایانی کند.

  • هیچگاه، اصول معاملاتی خود را زیر پا نگذارید.
  • به اندازه کافی پیش از انجام معاملات خود، آنها را تحلیل کنید.
  • ریسک معاملات خود را مشخص کنید.
  • حد ضرر را تعیین کنیدو از آن مهمتر، به آن پایبند باشید.
  • بر احساسات خود، مسلط باشید.
  • اگر فکر می کنید که در حال انجام معاملات احساسی هستید، فورا آنها را متوقف کنید و به بررسی استراتژی‌های معاملاتی خود بپردازید.
  • به روند بازار اهمیت دهید تا موفق شوید.

جمع بندی

در این مقاله با یکی دیگر از احساسات مخرب در حوزه ی سرمایه گذاری به نام غرور در سرمایه گذاری آشنا شدیم. هنگامی که چند معامله ی متوالی را با موفقیت انجام می دهیم، این احساس به سراغ خیلی از ما می آید. اما همواره باید توجه داشته باشیم که بازار همیشه مطابق میل ما حرکت نمی کند و ما باید در هر لحظه توقع و ظرفیت پذیرش ضرر را نیز داشته باشیم و به حد ضرر های خود پایبند بمانیم.

اصول مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

قبل از معرفی مدیریت سرمایه باید معنی و مفهوم سرمایه را بدانیم؛ سرمایه یعنی هر چیزی که جزء دارایی محسوب می‌شود و برای همه ما ارزشمند است. ما در بازار ارز دیجیتال با سرمایه خود کار می‌کنیم و با این سرمایه ترید انجام می‌دهیم. به طور خلاصه، مهارت و دانشی که با آن بتوان، در یک بازه زمانی برآیند ضرر معاملات را به حداقل و سود معاملات را به حداکثر رساند.، مدیریت سرمایه نامیده می‌شود.

مدیریت سرمایه

در واقع، یکی از آیتم‌ هایی که به ما کمک می‌کند تا در بازارهای مالی به موفقیت برسیم، بحث مدیریت سرمایه است. مدیریت سرمایه یک علم و یا دانش است که می‌توان به کمک آن ریسک‌ها را کنترل کرد. همچنین، از این طریق می‌توان سرمایه‌ای را که وارد بازار کار، بورس و یا ارز دیجیتال کرد را به طور صحیحی مدیریت نمود. شما با نظارت بر نوع مدیریت سرمایه می‌توانید شانس خود را برای به دست آوردن سود بیشتر و ضرر کمتر بیشتر کنید. اما، اگر شما توانایی درست در مدیریت سرمایه را نداشته باشید؛ باعث از دست رفتن سرمایه‌تان خواهد شد.

بالانس مثبت در مدیریت سرمایه

از طریق مدیریت سرمایه؛ باید سرمایه را به گونه‌ای تنظیم نمود که بتوان از آن سود دریافت کرد و یا تریدهایی انجام داد که مجموع آنها بالانس مثبت به وجود بیاورد. برای اینکه بالانس مثبت باشد باید به چند نکته دقت نمایید:

  • میزان سرمایه‌ای که وارد بازار کار می‌کنید.
  • سبد خریدی که سرمایه در آن تقسیم می‌شود.
  • نوع تریدی که انتخاب می‌کنید.
  • میزان ضرری که سیگنال خروج می‌دهد.
  • میزان سودی که سیگنال به شما می‌دهد.
  • سیستم کاری که تضمین‌کننده حفظ اصل سرمایه باشد.

میزان سرمایه و مدیریت آن

میزان سرمایه‌ای که یک کاربر وارد بازار کار می‌کند به چند چیز بستگی دارد؛

  • مشخص کردن نوع بازار کار؛ سهام، ارز و .
  • کشش بازار؛ باید کشش بازاری را که برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنید، بسنجید.
  • ریسک تریدر؛ شما باید توان ریسک‌پذیری خود را بسنجید.
  • سطح مهارت تریدر؛ نسبت به سطح مهارت خود باید نوع ترید کردن را مشخص کنید.
  • میزان نیاز مالی روزانه؛ نیاز مالی در زندگی شخصی خود را مشخص و روی آن برنامه‌ریزی کنید.

سبد خرید

برای سرمایه گذاری و کسب درآمد در بازار بوس و ارز دیجیتال فقط داشتن سرمایه و خرید و فروش کافی نیست. مهمترین قدم برای موفقیت در بازار سرمایه، روش تشکیل پرتفوی یا سبد کالا به صورت صحیح و مدیریت شده می‌باشد.

نوع ترید

نوع تریدی که شما انتخاب می‌کنید باید مشخص شود؛ ترید روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه و یا بلندمدت

میزان ضرر

وقتی احساس کردید که در سرمایه خود ضرر کرده‌اید؛ می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا از بازار خارج شوید یا نه.

میزان سود

یعنی وقتی احساس کردید که به میزان سود دلخواه خود در سرمایه‌تان رسیده‌اید؛ می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا از بازار خارج شوید یا نه.

تضمین کننده اصل سرمایه

در وهله اول در ورود به بازار سرمایه باید سرمایه اولیه شما حفظ شود و سیستمی را انتخاب کنید که سرمایه اولیه شما سوخت نشود.

سیستم معاملاتی در مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه بخشی از یک سیستم معاملاتی می‌باشد. در واقع، دانشی که از به کارگیری همزمان تحلیل, روانشناسی و مدیریت سرمایه استفاده می‌شود را یک سیستم معاملاتی می‌گویند. سیستم معاملاتی همانند یک صندلی سه پایه است که یک پایه آن را تحلیل بازار، پایه دیگر روانشناسی و دیگر پایه آن مدیریت سرمایه است. برای موفقیت در بازارهای مالی هر سه عامل می‌بایست در کنار هم و با هم مورد استفاده قرار بگیرد.

❔ سوالی که وجود دارد این است که، چطور باید در مدیریت سرمایه ضرر معاملات را به حداقل و سود را به حداکثر رساند؟
در پاسخ باید گفت؛ اکثر معامله‌گران حرفه‌ای بر این باورند که، نباید در یک بازه زمانی بیشتر از 10% ضرر کرد، چون برای جبران 10% حدوداً نیاز به سود 10% داریم. اما به عنوان مثال؛ برای جبران ضرر 50% می‌بایست 100% سود کسب نمود تا 50% جبران شود.

فرمول مدیریت سرمایه در سرمایه گذاری

پیشنهاد می‌شود قبل از ورود به حوزه سرمایه گذاری و رمز ارز دیجیتال ابتدا شخصیت خود را در سرمایه گذاری بسنجید. اولین نکته در بدو ورود به این سیستم این است که، کدام یک از شخصیت‌های زیر را دارا هستید؛ یعنی در واقع، علایق ما در کدام زمینه است.

✔️ Trade (معامله گر): تریدر باید بتواند در پایین‌ترین سطح، یک کالا، خدمات و یا وسیله را بخرد و همان را در بالاترین سطح قیمت بفروشد.

✔️ Investor (سرمایه گذار): سرمایه گذار باید دانش خود را به حدی بالا ببرد که بداند در چه سطح و یا رشته‌ای سرمایه گذاری کند. سرمایه گذار احتمالاً هیچ سررشته‌ای با ترید ندارد و فقط می‌خواهد سرمایه گذاری کند، اما باید آنقدر علم کسب کند که در بهترین بازار، سرمایه گذاری کند.

✔️ Marketing (بازاریابی): در قسمت مارکتینگ، شخص نه اینوستر است نه تریدر؛ و هیچکدام از این شخصیت‌ها را ندارد. این شخص سرمایه کافی برای ترید را ندارد بنابراین، از طریق بازاریابی می‌تواند سرمایه زیادی را جذب و شخصاً وارد بازار کار شود.

مدیریت سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

فرمول سرمایه گذاری را می‌توان از طریق نمودار زیر در مدیریت سرمایه استفاده کرد؛

  • 50 درصد از سرمایه اصلی خود را در حیطه‌ای امن نگه دارید؛ یعنی، بخاطر ریسک بازار نباید همه سرمایه را وارد کار کرد.
  • 10 درصد از سرمایه باید آزاد باشد که بتوان از آن در شرایط سخت، مشکلات مالی و پیشنهاد کاری استفاده کرد.
  • 10 درصد از دارایی را برای ملزومات دارای ریسک مانند خودرو و . قرار دهیم.
  • 30 درصد از دارایی را باید در سبدهای مختلف سرمایه گذاری کنیم. (پرتفوی سرمایه گذاری)

به عنوان مثال: * 10 درصد برای ترید

* 10 درصد برای خرید بیت کوین

* 10درصد برای بخشی از کارهای مختلف

که اگر یکی از این 10 درصد به ضرر رسید بتوان از 20 درصد باقیمانده آن جبران کرد.

✍ نکته: همیشه سرمایه گذاری قرار نیست که سود 100% دهد و گاهی نیز ضرر را به همراه دارد. باید طوری سرمایه گذاری کنید که اگر ضرر کردید تاثیری در زندگی نداشته باشد.

ارکان اصلی مدیریت سرمایه در بازار بورس

اگر می‌خواهید به بهترین نحو ممکن سرمایه خود را مدیریت نمایید؛ باید به چند نکته مهم در استراتژی مدیریت سرمایه دقت کنید:

  • ریسک
  • بازده
  • حجم معاملات
  • نسبت بازده به ریسک
  • نسبت افت سرمایه

مدیریت سرمایه در فارکس

هم اکنون، در بازار فارکس متخصصان در این حوزه به جای اینکه روی بحث تکنیکال تمرکز کنند، در بحث مدیریت سرمایه کار می‌کنند. البته می‌دانیم که، بحث تکنیکال نیز مهم است و باید حتما اطلاعات کافی را در این زمینه داشته باشید. اما بیشتر حرفه‌ای‌ها و متخصصان تمرکز خود را روی سیستم‌های مدیریت سرمایه می‌گذارند.

یک کاربر فعال در بازار فارکس باید از هر لحاظ خود را آماده ضرر کند. زیرا، اگر بدون مدیریت سرمایه وارد این کار شود، به نوعی ممکن است تمام سرمایه و دارایی خود را ببازد. در حالی که، اگر به طور صحیح از مدیریت سرمایه استفاده نماید، می‌تواند بهترین سود را از معاملات خود در فارکس بدست بیاورد.

اگر شما بتوانید برنامه مدیریت سرمایه را 10% ارتقاء دهید، میزان سودسازی شما در بازار فارکس تا 50% می‌تواند افزایش پیدا کند. اما اگر فقط روی تکنیکال کار کنید و به مدیریت سرمایه توجهی نداشته باشید، مطمئناً همان قدر که سود می‌کنید به نسبت ضرر هم خواهید کرد. اما، مدیریت سرمایه یک اثر اهرمی عجیب دارد که اگر 10% برنامه مدیریت سرمایه شما ارتقاء پیدا کند، میزان سودسازی شما در بازار می‌تواند تا 50% و بلکه بیشتر افزایش پیدا کند.

در فارکس باید این را بدانید که در هر معامله بیش از یک درصد نباید ریسک کرد.

نکات مهمی که هنگام ورود به فارکس باید به آن توجه کرد:

  • استفاده از مدیریت سرمایه در فارکس
  • بلندمدت فکر کردن و تصمیم گرفتن برای کسب سود
  • انتخاب هدفی منطقی نه احساسی و زودگذر
  • خودداری از انجام معاملات پر ریسک برای حفظ سرمایه اولیه
  • عدم استفاده از تمام دارایی خود و حذف هزینه‌های اصلی زندگی برای انجام معامله در فارکس

معتبرترین شرکت های مدیریت سرمایه

شما به عنوان یک سرمایه گذار مبتدی یا حرفه‌ای می‌بایست بهترین اطلاعات را درباره بهترین و معتبرترین شرکت‌های مدیریت سرمایه گذاری در دنیا کسب کنید. هم اکنون، بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری های دنیا در بازارهای بورس نیویورک انجام می‌شود. در ادامه، نام چند شرکت معتبر در این زمینه به شما پیشنهاد می‌گردد؛

  • بلک راک (Black Rock)
  • چارلز شواب (Chales SCHWAB)
  • الیانز (Allianz)
  • بانک ملون (Mellon)
  • مورگان چیز (Morgan Chase)
  • یو بی اس (UBS)

ویژگی یک شرکت سرمایه گذاری خوب

یک شرکت سرمایه گذاری شرکتی است که سرمایه های مردم را برای دریافت سود در بازارهای بورس و ارز دیجیتال با عقد قراردادی جمع‌آوری می‌نماید که، شرکت نسبت به این قرار متعهد و مسئول است که طبق مفاد قرارداد منعقد شده اقدام نماید. این شرکت‌ها بخشی از سود به دست آمده را با مشتریان خود طبق قرارداد تقسیم می‌نمایند.

مواردی که باید در انتخاب این شرکت ها در نظر گرفت؛

  • استراتژی سرمایه موفقیت در بازارهای مالی گذاری
  • ایجاد پس‌انداز بازنشستگی
  • انتخاب‌های متعدد و محصولات متنوع در سرمایه گذاری مشتری

توصیه هایی از بزرگان سرمایه گذاری

* دنیس گارتمن «سرمایه گذار و ناشر نشریه‌های سرمایه گذاری»: در معاملاتی که در حال سود دادن هستند صبور باشید اما در معاملات زیان‌ده صبور نباشید و تا جایی که ممکن است از معامله خارج شوید.

* وارن بافت «نابغه سرمایه گذاری»: خریدن یک دارایی فوق‌العاده با قیمت معقول، بسیار بهتر از خریدن یک دارایی معقول با قیمت فوق‌العاده است.

* بیل گراس «مالک بزرگترین صندوق سرمایه گذاری مشترک در جهان»: از یک دارایی خاص خوشتان می‌آید؟ شانس خود را از دست ندهید و 10%، کمی کمتر یا بیشتر، از پرتفولیو خود را به آن اختصاص دهید. این ایده‌های خوب سرمایه گذاری را نباید به فراموشی سپرد.

  • کارلوس اسلیم «کارآفرین مکزیکی-لبنانی»: من متقاعد شده ام که فقر فرصتی برای موفقیت و رشد در سرمایه گذاری است. کشورهای فقیر آمریکای لاتین را ببینید، آنها می توانند به راحتی مانند چین رشد کنند؛ این یک فرصت برای آنهاست.

بیشتر بدانید

و اما کلام آخر..

مدیریت سرمایه بزرگترین رکن بازارهای مالی است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. با مدیریت سرمایه همیشه در بازار، فعال و در حال دریافت سود خواهید بود. از آنجایی که، ما اعتقاد داریم ضرر همیشه هست پس به مدیریت سرمایه حتما نیاز داریم؛ چون مدیریت سرمایه یک اصل است نه سلیقه؛ یک اصل درست، منطقی و علمی. یک سرمایه گذار، تریدر و یا اینوستر فعال در بازار، هر کدام باید بدانند که در پایین‌ترین سطح یک سهم، کالا و یا هر چیز دیگری را بخرند و همان را در بالاترین سطح ممکن بفروشند؛ همه اینها منوط به استفاده درست از مدیریت سرمایه است.

مهارت و دانشی که با آن بتوان در یک بازه زمانی برآِیند ضرر معاملات را به حداقل و سود را به حداکثر رساند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا